Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия), сообщает эмитент.

«Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке», — говорится в релизе.

Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит из трех частей. Во-первых, это приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании ПАО «Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей.

Во-второых, приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд рублей.

Третья часть сделки — приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей.

Ключевые параметры и приоритеты сделки: приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости; реализация операционных синергий от совместной деятельности; поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и устройств; объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России; выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате; 0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) — привлекательный мультипликатор для challengers.

После завершения сделки «Ростелеком» планирует оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд, а также обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие годы. Планиурется сохранить и менеджерскую команду Tele2 Россия, а также утвердить новую систему мотивации для менеджмента. Кроме того, «Ростелеком» намерен обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 года.