Чистая прибыль «Московской биржи» за 2 квартал 2021 года выросла на 2,1% — до 7 млрд рублей, говорится в ее отчетности по МСФО.

Комиссионные доходы выросли на 24,2% — до 9,9 млрд рублей.

Комиссионные доходы составили более 75% от операционных доходов.

Мультипликаторы

Накопленные дивиденды за 1 полугодие 2021

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

• Московская биржа приобрела 70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов INGURU. Сервисы INGURU интегрированы в платформу личных финансов Финуслуги Московской биржи.
• Группа ГМС, один из крупнейших производителей насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования в России, разместила глобальные депозитарные расписки на Бирже, став 17-й российской компанией, зарегистрированной за рубежом и получившей вторичный листинг в Москве.
• 63 компании, включая 12 новых эмитентов, разместили 153 выпуска облигаций на общую сумму 802 млрд рублей.
• На денежном рынке запущен новый сегмент — рынок кредитов без центрального контрагента. Это предоставило новые возможности управления ликвидностью для банков и корпоративных клиентов.
• Перечень инструментов Сектора устойчивого развития расширен за счет субфедеральных и муниципальных облигаций. Москва стала первым эмитентом, выпустившим «зеленые» облигации по новым правилам. Объем привлеченных средств составил 70 млрд рублей.
• Биржа опубликовала Отчет об устойчивом развитии за 2020 год в соответствии с международными стандартами Global Reporting Initiative (GRI).
• Биржа получила страховые выплаты в размере 675 млн рублей, что позволило расформировать часть резервов, сформированных в первом квартале 2019 года в связи с ситуацией на рынке зерна. Это отражено в финансовой отчетности за второй квартал 2021 года по МСФО. Биржа продолжает использовать все возможные средства правовой защиты для взыскания оставшейся части резервов.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

• Европейский медицинский центр (ЕМС), один из ведущих частных поставщиков медицинских услуг в России, в ходе IPO на Московской бирже привлек 500 млн долларов США.
• На середину августа на Московской бирже зарегистрировано более 20 млн брокерских счетов открытых у 13,4 млн человек. Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов достигло почти 4,3 млн.
• Запущены торги квартальными опционами на фьючерс на индекс американских акций. Базовым активом нового опциона выступает фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust, крупнейшего в мире биржевого фонда, инвестирующего в акции из базы расчета индекса S&P500.
• В настоящее время на Бирже торгуются акции 204 иностранных компаний, в начале года их число составляло 55. Осенью Московская биржа планирует начать торги акциями иностранных компаний в долларах США в дополнение к торгам в российских рублях. До конца 2021 года количество торгуемых ценных бумаг будет увеличено до 500.
• Количество биржевых фондов, обращающихся на Бирже, увеличилось с начала года на 48 и достигло 103 фондов, совокупная стоимость чистых активов которых составляет 226 млрд рублей.
• Биржа опубликовала руководство для эмитентов по лучшим ESG-практикам, которое предназначено для компаний, стремящихся следовать принципам устойчивого развития и быть прозрачными для своих клиентов, контрагентов и инвесторов.
• Биржа подписала контракт с поставщиком возобновляемой энергии, в результате чего общая доля возобновляемой энергии, используемой Группой, достигла почти 50%. В будущем компания планирует довести ее до 95%.

Юрий Денисов, председатель Правления Московской биржи:

«Во втором квартале мы смогли добиться отличных результатов. Расширение инструментария, доступного инвесторам на нашей площадке, увеличение времени торгов на срочном и валютном рынках привели к увеличению объема клиентских операций и существенному росту комиссионного дохода. Мы удовлетворены тем, что комиссионный доход составляет уже 75% от общего дохода Биржи, – это соответствует нашим целям по соотношению двух основных источников доходов Группы.

Мы видим интерес клиентов к торговым стратегиям глобальных рынков, которые реализуются с использованием деривативов. Поэтому мы недавно запустили производные инструменты на индекс американских акций, первые фьючерсы на ценные бумаги китайских компаний на российском биржевом рынке, готовимся предложить другие фьючерсы на акции иностранных компаний и индексы акций, включая азиатские, а также опционы на российские и иностранные акции.

Мы продолжим расширять возможности для инвесторов за счет добавления сотен новых инструментов: иностранных акций, которые с осени будут доступны и в долларах, облигаций, биржевых фондов, деривативов. Доступность биржевых рынков для инвесторов из разных регионов России и других стран будет расширяться за счет дальнейшего увеличения времени торгов на рынке акций. В результате на всех наших основных рынках клиенты смогут совершать операции в течение 17 часов в день.

Финуслуги, финансовый маркетплейс Московской биржи, показывает хороший рост клиентского трафика. Команда проекта сфокусирована на построении эффективного клиентского пути, расширении количества предложений от финансовых и страховых организаций. Приобретение компании INGURU, лидирующей платформы в онлайн-страховании, позволило нам существенно дополнить продуктовое предложение Финуслуг».

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

«Во втором квартале двузначный рост комиссионного дохода ускорился до 24,2%, опережая стратегические планы, несмотря на высокую базу прошлого года и снижение волатильности. Рыночная активность была высокой, и мы увидели рост комиссионного дохода на денежном и срочном рынках, а также на рынке акций. Оборачиваемость на рынке акций была на уровне третьего квартала 2020 года, что свидетельствует об устойчивой активности розничных инвесторов. Наши усилия по развитию денежного рынка с помощью КСУ принесли свои плоды: мы наблюдали устойчивый и значительный рост сроков репо с КСУ. Доходы от расчетно-депозитарного обслуживания вновь выросли на фоне продолжающегося роста стоимости активов, находящихся на хранении.

Операционные доходы выросли на 9,7%, несмотря на сокращение чистого процентного дохода на 22,9% на фоне низких процентных ставок. Компания позитивно настроена на рост процентных ставок, как рублевых, так и долларовых, и мы начинаем ощущать его влияние. Доля комиссионных доходов остается значительно выше стратегической цели в 70% уже четвертый квартал подряд. Это означает, что наши финансовые показатели в большей степени определяются комиссионными доходами — более предсказуемым и стратегически приоритетным направлением бизнеса.

В течение квартала операционные расходы выросли на 19,5%, что дало превышение роста комиссионных доходов над операционным расходами. Есть вероятность, что комиссионные доходы Биржи будет расти более высокими темпами, чем ее расходы в течение всего года, при условии, что тенденции останутся неизменными. Приобретение INGURU добавило 2,7 процентных пункта неорганического компонента в квартальный рост операционных расходов. Это приобретение подчеркивает способность Биржи расширять бизнес в стратегических областях, сохраняя при этом качественные финансовые результаты.

После присоединения INGURU, которое увеличит годовой рост операционных расходов на 2–3 процентных пункта, и запуска маркетинговой кампании для маркетплейса мы обновляем прогноз роста операционных расходов на 2021 год до 13–20%: 5–6 п. п. относятся к росту расходов основного бизнеса, 6–8 п. п. относятся к проектам развития (включая маркетплейс) и 2–6 п. п. – к росту расходов, связанному с консолидацией INGURU и маркетинговой поддержкой маркетплейса. Мы оставляем прогноз на 2021 год по капитальным расходам без изменений.

Чистая прибыль за второй квартал выросла на 2,1% до 7,0 млрд рублей. Без учета влияния резервов по ожидаемым кредитным убыткам (ECL) показатель скорректированной чистой прибыли вырос на 1,5%».