ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА

• Комиссионные доходы выросли на 21,8%, до 7 990,9 млн рублей, благодаря росту объема комиссий на рынке акций, денежном и срочном рынках.
• Чистые процентные доходы снизились на 10,5% на фоне снижения процентных ставок в России и в мире, несмотря на увеличение инвестиционного портфеля.
• Операционные расходы увеличились всего на 6,8%, оставшись в рамках прогнозного диапазона.
• Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 8,6%, до 6 340,3 млн рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА

• 66 российских компаний, включая восемь новых эмитентов, разместили на Московской бирже 155 выпусков облигаций на общую сумму 702 млрд рублей.
• На рынке акций Московской биржи введена вечерняя торговая сессия. Суммарное время торгов на рынке акций в день теперь составляет почти 14 часов. Возможность заключения сделок в вечернее время повышает удобство работы на рынке акций для растущего сегмента частных инвесторов, а также расширяет возможности арбитражных операций.
• Начались торги паями пяти биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Таким образом, на Бирже сейчас обращается 41 биржевой фонд, совокупная стоимость чистых активов этих инструментов составляет почти 1 млрд долларов (70 млрд рублей).
• Завершилась модернизация рынка облигаций Московской биржи: торги всеми корпоративными облигациями и еврооблигациями переведены из режима Т0 в режим с отложенными расчетами Т+ и частичным обеспечением.
• Негосударственные пенсионные фонды получили возможность совершать депозитные операции напрямую на биржевом рынке.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

• Количество частных инвесторов на Московской бирже приблизилось к 5,9 млн человек на середину августа 2020 года, число открытых ИИС превышает 2,5 млн.
• Сохраняется тренд на приход компаний с российскими корнями на Московскую биржу за вторичным листингом: начались торги глобальными депозитарными расписками Mail.ru Group.
• Биржа закрыла сделку по покупке миноритарного пакета акций оператора платформы для внебиржевой торговли валютными инструментами NTPro. Предусмотрена поэтапная консолидация 100% акций компании в течение трех лет.

Количество счетов продолжает увеличиваться

Основными драйверами роста остаются Тинькофф и Сбербанк

Квартальный рекорд по чистой прибыли благодаря комиссиям

Комиссионные доходы «Московской биржи» в 1 полугодии 2020 года выросли на 21,8%, до 7 990,9 млн рублей, благодаря росту объема комиссий на рынке акций, денежном и срочном рынках.

Чистые процентные доходы снизились на 10,5% на фоне снижения процентных ставок в России и в мире, несмотря на увеличение инвестиционного портфеля.

Годовые дивиденды за 2020 год намечаются более 10 рублей

Юрий Денисов, председатель Правления Московской биржи:

«Мы своевременно перевели бóльшую часть сотрудников на удаленную работу, при этом успешно реализуем новые проекты, расширяем возможности для инвесторов и трейдеров, запускаем новые инструменты. Вертикально интегрированная бизнес-модель Московской биржи чрезвычайно устойчива к внешним экономическим потрясениям. На трех из пяти наших основных рынков мы продемонстрировали существенный рост объемов торгов и соответственно комиссионного дохода.

Как я и обещал при вступлении в должность главы Биржи, мы существенно укрепили управленческую команду компании, расширили Правление за счет первоклассных экспертов. Особо хочу отметить приход нового руководителя блока ИТ, руководителей направлений цифровых платформ и комплаенса.

Мы инициировали трансформацию процессов работы НКЦ, выполняющего роль центрального контрагента на рынках Биржи, в результате которой он станет операционно более автономной компанией с фокусом на операционной эффективности и инновационности. Во главе НКЦ стал Эдди Астанин, который до этого много лет возглавлял НРД и на этом посту добился отличных результатов.

Мы стремимся расширять возможности работы на биржевых рынках для растущего класса частных инвесторов: запустили вечернюю сессию на рынке акций, со следующей недели начинаем торги акциями иностранных эмитентов. Первые положительные результаты вечерней сессии на рынке акций (в некоторые дни – до 7% дневного объема) показывают, что наш стратегический ориентир на расширение времени торгов на биржевых рынках выбран верно.

Принятие соответствующего законодательства позволяет нам стартовать со стратегически важным проектом – депозитным маркетплейсом. Более дюжины банков уже готовы работать на нашей платформе, и мы надеемся запустить ее в тестовом режиме в следующем месяце. Уверен, что число финансовых организаций на платформе будет увеличиваться, а мы будем расширять линейку финансовых продуктов, представленных на ней».

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

«Мы рады сообщить об очередном сильном квартале для Биржи – компания продемонстрировала высокий рост комиссионного дохода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 21,8%, в основном за счет положительной динамики рынка акций, денежного и срочного рынков, и несмотря на снижение волатильности достиг рекордного уровня – почти 8 млрд рублей.

По всем направлениям нашего бизнеса отмечается двузначный рост комиссионного дохода, за исключением рынка облигаций, где неопределенность в экономических прогнозах повлияла на динамику первичных размещений. При этом два направления, расчетно-депозитарные услуги и денежный рынок, показали рекордный уровень комиссионного дохода. На денежном рынке он превысил 2 млрд рублей – впервые за всю историю его существования. Мы считаем, что реализация наших стратегических инициатив, таких как продление времени торгов, новые сервисы для корпоративных клиентов и расширение линейки инструментов, создают прочную основу для дальнейшего роста бизнеса.

Размер инвестиционного портфеля компании вырос на 22,3%, но вследствие снижения процентных ставок в России и мире чистый процентный доход Биржи естественным образом снизился на 10,5%. Доля комиссий в структуре операционного дохода Биржи составила 67% – этот показатель вплотную приблизился к нашей долгосрочной цели в 70% комиссионного дохода. Операционные расходы выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что находится в пределах прогнозного диапазона роста в 6,0–8,5% на 2020 год. По мере утверждения необходимой законодательной базы Биржа будет больше инвестировать в запуск финансового маркетплейса. В связи с этим мы обновляем наш прогноз по росту операционных расходов до 7,0–8,5%.

Статья «прочие операционные расходы» содержит восстановление резервов по МСФО 9, созданных в первом квартале 2020 года в результате увеличения ставок CDS по России, влияющих на облигационный портфель, оцениваемый по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (FVTOCI). В сумме по этой статье мы получили доход. По мере нормализации ситуации на рынке Биржа расформировывала указанные резервы.

Чистая прибыль выросла на 15,5% по сравнению со вторым кварталом 2020 года и составила 6,82 млрд рублей. Скорректированный показатель чистой прибыли, который дает более сопоставимый результат, вырос на 8,6%».