ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

• Российские эмитенты продолжают демонстрировать высокую активность на долговом рынке: во втором квартале 2019 года общий объем размещений корпоративных облигаций составил 0,9 трлн рублей, 71 компания разместила 147 выпусков облигаций.
• На срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) начались торги деривативами на ставку денежного рынка RUSFAR. С 19 августа Биржа начала расчет ставки RUSFAR в долларах.
• Участники ОТС-системы долгового рынка получили возможность проводить клиринг внебиржевых сделок с облигациями с участием центрального контрагента (ЦК). Это позволило им заключать сделки с ценными бумагами, не имеющими листинга на Бирже, используя надежную и удобную биржевую инфраструктуру и преимущества ЦК.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

• Вступила в силу новая редакция Правил листинга, предусматривающая введение Сектора устойчивого развития для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.
• Начались торги паями двух российских биржевых фондов на корпоративные облигации. Теперь на Бирже обращаются 28 биржевых фондов.
• Во втором квартале состоялись размещения суверенных и корпоративных облигаций белорусских эмитентов объемом 15 млрд рублей.
• Растет приток частных инвесторов: общее количество клиентов – физических лиц превысило 2,7 млн человек.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:

«Московская биржа завершила второй квартал с рекордным показателем комиссионного дохода и значительным увеличением чистой прибыли. Хочу отметить рост объемов торгов и комиссионного дохода на фондовом рынке, особенно в сегменте первичного долгового рынка. Это подтверждает роль Биржи в качестве основной площадки для привлечения капитала в российскую экономику. На рынке акций и облигаций все большее значение приобретают частные инвесторы: ежемесячно открывается свыше 100 тысяч новых биржевых счетов, и мы рассчитываем на продолжение этой тенденции, в том числе благодаря развитию цифровых каналов продаж.

Московская биржа активно развивает отношения с участниками рынка Беларуси, других стран ЕАЭС. Мы стремимся стать инвестиционным хабом для всего региона. Так, на нашей площадке успешно прошли размещения суверенных и корпоративных облигаций белорусских эмитентов.

Биржа проводит большую работу в области внедрения принципов ответственного инвестирования в России. Мы создали отдельный сектор для листинга облигаций компаний, инвестирующих в экологические и социально значимые проекты. Рассчитываем, что наши инициативы в этой области повысят инвестиционную привлекательность отечественного фондового рынка».

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

«Во втором квартале Биржа показала двузначный рост комиссионного дохода – 10,7% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Это соответствует динамике последних нескольких лет, несмотря на сдерживающие факторы, в том числе отсутствие роста объемов торгов на некоторых рынках. Четыре направления бизнеса – денежный рынок и рынки акций и облигаций, а также депозитарные и расчетные услуги – продемонстрировали рекордные значения комиссионного дохода. Эффективные комиссии сохранились на прежнем уровне благодаря развитию проекта «Единый пул обеспечения», росту объемов торгов продуктами с высокой стоимостью, таких как репо с КСУ и товарные деривативы, а также резкому всплеску активности на первичном рынке облигаций.

Показатель чистого процентного дохода улучшился по сравнению с предшествующими кварталами за счет реализованной переоценки инвестиционного портфеля: рост составил 9,4% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и 15,0% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля чистый процентный доход вырос на 5,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и составил 4,12 млрд рублей, при этом в годовом исчислении показатель практически не изменился, уменьшившись всего на 0,6%.

Итоговый показатель операционного дохода вырос на 9,0% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, перешагнув отметку в 11 млрд рублей и достигнув 11,10 млрд рублей.

Динамика операционных расходов соответствовала прогнозу менеджмента. На рост расходов во втором квартале повлиял календарный эффект. Так, в текущем году восстановление резерва на выплату вознаграждений в размере 112 млн рублей произошло в первом квартале, а в 2018 году аналогичная запись была произведена во втором квартале. Это занизило сравнительную базу операционных расходов во втором квартале прошлого года. В полугодовом исчислении операционные расходы выросли лишь на 8,3%. Учитывая данный факт, мы понижаем прогноз роста операционных расходов в 2019 году до диапазона 8–10% (без учета разовых начислений).

В результате чистая прибыль увеличилась на 21,3% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, при этом скорректированный показатель прибыли вырос на 8,7%. Рентабельность по EBITDA повысилась до 73,8%».

Число клиентов Московской биржи

Количество брокерских счетов и активных счетов продолжает увеличиваться

На июль 2019 открыто 4,2 млн. брокерских счетов

Сейчас 255,6 тыс активных счетов физ.лиц. Притом что в 2017 году было всего 109 тыс.

Выручка и операционная прибыль 

Выручка +6,6% в 1 полугодии

Опер. прибыль +5,7% в 1 полугодии (снижение закончилось в 2017 году)